（一）、全球紅外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模及市場(chǎng)格局
1、全球軍用紅外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)
從全球角度看，軍用紅外熱像儀領(lǐng)域市場(chǎng)化競爭程度低，大多數軍品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要提供給本國軍方，對外出口并不由市場(chǎng)決定，而是由國家的政治、軍事政策決定。因此，在國際市場(chǎng)上，不同國家的紅外熱像儀企業(yè)之間在軍用領(lǐng)域一般不會(huì )產(chǎn)生直接的市場(chǎng)競爭，出于國家安全利益考慮，紅外熱像儀的競爭已演變成國家與國家間的競爭。從需求端來(lái)看，根據軍用紅外熱像儀的市場(chǎng)將保持穩定增長(cháng)，2013 年全球紅外軍用市場(chǎng)規模達到 79.00 億美元，2018 年的市場(chǎng)規模預計可達 98.26 億美元，其中紅外探測器及探測器模塊 12.3 億美元，紅外系統 85.96 億美元。軍用紅外熱像儀產(chǎn)品銷(xiāo)售金額復合年增長(cháng)率 4.47%，其中紅外探測器及探測器模塊增長(cháng)率 2.9%，紅外系統增長(cháng)率 4.7%。世界范圍內，軍用紅外熱像儀主要消費區域前三位分別為北美、歐洲和亞洲，其中北美占據了全球軍用紅外熱像儀約一半的市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)約占 20%，亞洲市場(chǎng)約占 10%。該數據充分說(shuō)明了以美軍為代表的西方發(fā)達國家軍隊裝備紅外熱像儀的普及率遠高于世界其他地區。亞洲、拉美、非洲等第三世界國家和地區的軍用紅外市場(chǎng)尚有較大的增長(cháng)空間。
全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng)規模（百萬(wàn)美元）
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從供給端來(lái)看，本行業(yè)的競爭主體集中在美、英、法、德、日和以色列等國。其中，美國憑借其強大的科研優(yōu)勢保持領(lǐng)先，在國際軍品市場(chǎng)占據絕對主導地位，英國、法國、日本、德國、以色列等國的相關(guān)企業(yè)在各自特定領(lǐng)域保持相對優(yōu)勢，與美國展開(kāi)部分競爭。據美國 Maxtech International 統計，2014 年全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng)的前 10 大供應商中，美國廠(chǎng)商共占 7 席。其中排名前 3 位的美國 Lockheed Martin 公司、Raytheon 公司、L-3 公司占據了全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng) 45%以上的份額，排名四到十名分別是：美國的 FLIR Systems 公司、法國的Sagem 公司、美國的 Northrop Grumman 公司，法國的 Thales 公司，美國 UTCAerospace 公司，英國的 BAE Systems 公司，以色列的 ELbit 公司。
2、全球民用紅外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)
在民用領(lǐng)域，紅外熱像儀行業(yè)已充分實(shí)現市場(chǎng)化競爭，各企業(yè)面向市場(chǎng)自由競爭。隨著(zhù)非制冷紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，紅外熱像儀在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應用，其民用市場(chǎng)保持著(zhù)很快的增長(cháng)速度，增長(cháng)幅度要遠大于軍用領(lǐng)域。紅外熱像儀在民用市場(chǎng)消費額的快速增長(cháng)主要來(lái)源于新應用領(lǐng)域的不斷擴大，隨著(zhù)紅外熱像儀在電力、建筑、執法、消防、車(chē)載等行業(yè)應用的推廣，國際民用紅外熱像儀行業(yè)將迎來(lái)市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)期。從需求端來(lái)看， 2013 年民用紅外熱像儀的市場(chǎng)規模達到 29.56 億美元，預計在 2019 年，市場(chǎng)規?？蛇_ 55.07 億美元，其中制冷型 15.12 億美元，非制冷型 39.95 億美元；民用紅外熱像儀的銷(xiāo)售金額復合年增長(cháng)率為 11.00%。目前北美市場(chǎng)占據了全球 60%以上的紅外熱像產(chǎn)品份額，歐洲和亞洲市場(chǎng)則正處于快速發(fā)展階段。從下圖中可以看出，在民用領(lǐng)域非制冷型紅外熱像儀的復合年增長(cháng)率 13%要遠大于制冷型紅外熱像儀的復合年增長(cháng)率 6%，說(shuō)明隨著(zhù)非制冷型紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，非制冷型紅外熱像儀在民用領(lǐng)域的發(fā)展空間巨大，市場(chǎng)份額穩步提升。
全球民用紅外熱像儀市場(chǎng)規模（百萬(wàn)美元）
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從供給端來(lái)看，民用領(lǐng)域競爭實(shí)力最強的業(yè)內公司為美國的 FLIR 公司，該公司于 20 世紀 80 年代推出第一臺民用紅外熱像儀，目前已成為世界上規模最大、品種最齊全的紅外熱像儀產(chǎn)品供應商。2013年 FLIR 公司占據了全球民用紅外熱像儀市場(chǎng) 40%的市場(chǎng)份額，其中測溫類(lèi)紅外熱像儀領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率高達 61%。另外，美國 DRS 公司、英國 BAE Systems 公司、美國 L-3 公司、美國 FLUKE 公司等也都是民用紅外熱像儀領(lǐng)域較強的競爭者。目前國際上紅外熱像儀產(chǎn)品行業(yè)的企業(yè)并購非?；钴S，產(chǎn)業(yè)集聚現象越來(lái)越明顯。僅在 2007 年，就發(fā)生了 FLIR Systems 公司收購法國 CEDIP 公司、美國 L-3 公司收購 WESCAM 公司（ RAYTHEON 商用紅外部）、 TELEDYNE 公司收購 ROCKWELLSCIENTIFIC 公司高端制冷焦平面業(yè)務(wù)（天文，太空和軍事）、NIPPON AVIONICS公司和 NEC SAN-EI INSTRUMENTS 公司合并組成 NEC AVIO INFRARED TECHNOLOGIES公司、AMETEK 公司收購 LAND INSTRUMENTS 公司、FLUKE 公司收購 RAYTEK 公司等數宗收購及合并交易。FLIR 公司通過(guò)多次并購，市場(chǎng)份額逐步提高，在國際民用紅外熱像儀產(chǎn)品領(lǐng)域其市場(chǎng)占有率已達 40%，前十大企業(yè)的市場(chǎng)占有率已達 68%。
（二）、國內紅外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模
1、國內軍用市場(chǎng)
外軍紅外熱像儀已裝配在導彈、飛機、坦克、火箭、炮、槍等多種現代武器中。紅外熱像儀在我國軍事領(lǐng)域的應用也處于快速提升階段。伊拉克戰爭中，美軍士兵人均準備 1.7 具紅外熱像儀產(chǎn)品。我國的軍隊人員數量約為 200 萬(wàn)人，如果未來(lái)我軍 10%的部隊裝備紅外熱像儀，則我國單兵用紅外熱像儀市場(chǎng)容量可達到 20萬(wàn)套，以每套 2 萬(wàn)元來(lái)計算，其市場(chǎng)容量可達 40 億元。紅外熱像儀在坦克裝甲車(chē)輛、艦船、飛機以及制導武器上均有廣泛應用。根據我們的測算，我國軍用紅外市場(chǎng)的市場(chǎng)總容量達 300 億元以上，假設紅外系統更新周期為 10 年，每年的市場(chǎng)規模平均約在 30 億元以上。
我國軍用紅外熱像儀市場(chǎng)需求
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應用領(lǐng)域
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應用領(lǐng)域規模
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單價(jià)估計（萬(wàn)元/套）
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規模估計（億元）
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單兵
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20萬(wàn)套
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2
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40
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坦克裝甲等車(chē)輛
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7500輛坦克+7700輛裝甲戰車(chē)+2475輛自行火炮
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50
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88
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艦船
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約300艘
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1000
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30
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軍機
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約300架
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200
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60
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紅外制導武器
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20000枚
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20
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40
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合計
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-
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-
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318
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預計2017 年全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng)約為 95 億美元，2013 年亞洲軍用紅外市場(chǎng)約占10.5%，由此粗略計算 2017 年亞洲軍用紅外熱像儀市場(chǎng)約為 10 億美元，折合人民幣約為 70 億元。根據我們的測算，我國軍用紅外系統年市場(chǎng)規模在 30 億元以上。而軍用紅外產(chǎn)品由于其敏感性，進(jìn)口受到管制，因此我國軍用紅外產(chǎn)品競爭主要限于國內研制生產(chǎn)企業(yè)。
2、國內民用市場(chǎng)
國內紅外熱像儀產(chǎn)品市場(chǎng)還處于發(fā)展期，與國外成熟市場(chǎng)相比還有很大的增長(cháng)潛力。隨著(zhù)我國經(jīng)濟持續發(fā)展，國內市場(chǎng)對于紅外熱像儀的需求也日趨旺盛。由于紅外熱像儀產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣泛，且能為人們生產(chǎn)生活提供極大的便利性，未來(lái)對紅外熱像儀的市場(chǎng)需求將會(huì )保持持續穩定增長(cháng)的態(tài)勢。
1) 消防領(lǐng)域
消防領(lǐng)域是發(fā)達國家紅外熱像儀最大的民用市場(chǎng)，在我國還處于發(fā)展的初期。從潛在市場(chǎng)需求來(lái)看，我國消防類(lèi)紅外熱像儀的市場(chǎng)需求非常大。目前我國消防車(chē)保有量約為 3 萬(wàn)輛，隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，消防車(chē)配備紅外熱像儀將成為一個(gè)趨勢，如果每臺消防車(chē)配備一臺紅外熱像儀，我國消防行業(yè)的紅外熱像儀潛在市場(chǎng)需求將達到 3 萬(wàn)臺左右，每臺按 4 萬(wàn)元計算，需求總量達到 12 億元。
2) 電力領(lǐng)域
電力行業(yè)在預防檢測領(lǐng)域中是目前應用最成熟、最穩定的，作為最成熟、最有效的電力在線(xiàn)檢測手段，紅外熱像儀可以大大提高供電設備運行的可靠性，大大縮短設備檢修時(shí)間，降低檢修成本。我國電力行業(yè)紅外熱像儀的總需求量約為 2.5萬(wàn)臺，以平均每臺售價(jià) 8 萬(wàn)元計算，市場(chǎng)需求總額約為 20 億元。
3) 建筑領(lǐng)域
中國工程建設標準化協(xié)會(huì )批準實(shí)施的《紅外熱像法檢測建筑外墻飾面層脫粘結缺陷技術(shù)規程》，對紅外熱像儀在建筑行業(yè)的應用進(jìn)行了規范。截止 2015 年底，我國大型建筑業(yè)單位數量約為 10 萬(wàn)個(gè)，每家配備 1 臺紅外熱像儀，市場(chǎng)需求總量可達 10 萬(wàn)臺，以平均每臺售價(jià) 2 萬(wàn)元計算，市場(chǎng)需求達 20 億元。
4) 制造業(yè)領(lǐng)域
我國冶金、電子、食品等制造業(yè)單位約有 132 萬(wàn)家，如果上述制造業(yè)中 10%的大型企業(yè)配備紅外熱像儀，以提高其產(chǎn)品品質(zhì)，按每家企業(yè)配備一臺紅外熱像儀來(lái)計算，則市場(chǎng)需求總量達到 13.2 萬(wàn)臺，以每臺售價(jià) 10 萬(wàn)元計算，市場(chǎng)需求額可達 132 億元。
我國民用紅外熱像儀市場(chǎng)需求
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應用領(lǐng)域
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潛在需求
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平均單價(jià)（萬(wàn)元）
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預計規模（億元）
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消防
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3萬(wàn)輛消防車(chē)，每車(chē)1臺
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4
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12
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電力
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電力需求2.5萬(wàn)臺
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8
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20
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工程建設
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建筑業(yè)單位10萬(wàn)家，每家1臺
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2
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20
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制程控制
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冶金、電子、食品等單位132萬(wàn)家，10%的大企業(yè)，每家1臺
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10
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132
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合計
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184
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數據來(lái)源：公開(kāi)資料、智研咨詢(xún)整理
預計2017 年全球民用紅外熱像儀市場(chǎng)約為 43.5 億美元，約為 300 億元人民幣，全球民用紅外熱像儀的銷(xiāo)售金額復合年增長(cháng)率為 11.00%。根據我們的測算，我國民用紅外熱像儀總的市場(chǎng)容量約 184 億元，按照 10 年的產(chǎn)品更新周期，年市場(chǎng)規模約18.7 億元。目前在全球民用市場(chǎng)，紅外熱像儀行業(yè)已充分實(shí)現市場(chǎng)化競爭，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。
（三）、國內紅外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局
1、國內紅外產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程
我國紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一階段：20 世紀 50 年代初—20 世紀 50 年代末，紅外熱像儀的初步接觸與了解。中國首次知道紅外熱像儀始于 20 世紀 50 年代初，當時(shí)中國人民志愿軍在朝鮮戰場(chǎng)上獲得了紅外熱像裝備。此后相關(guān)科研人員開(kāi)始對紅外熱像裝備的工作原理、材料、功能進(jìn)行初步研究，取得了一些初步的研究成果。第二階段：20 世紀 60 年代初—20 世紀 80 年代末，軍用領(lǐng)域紅外熱成像技術(shù)的研制工作取得了較快的發(fā)展。除了中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所、中國電科集團11 所、兵器工業(yè)集團 211 所，一些高校如華中工學(xué)院（現華中科技大學(xué)）、吉林大學(xué)等也開(kāi)始了紅外技術(shù)的研發(fā)工作。第三階段：1990 年至今，中國民用紅外熱像儀行業(yè)的快速發(fā)展階段。中國經(jīng)濟快速發(fā)展，國際上非制冷焦平面探測器技術(shù)的開(kāi)發(fā)成功，進(jìn)一步推動(dòng)了中國民用紅外熱像儀的研究與發(fā)展，以高德紅外、大立科技為代表的中國紅外熱像儀企業(yè)開(kāi)始研制生產(chǎn)非制冷民用紅外熱像儀，并大力攻關(guān)上游核心器件紅外探測器，取得了突破。截止到目前，我國已經(jīng)具備了非制冷型和制冷型紅外探測器的國產(chǎn)化生產(chǎn)能力。
2、國內紅外領(lǐng)域研制力量
紅外行業(yè)的上游產(chǎn)品是紅外探測器，中游為紅外探測器組件，下游為紅外整機產(chǎn)品。紅外探測器成本約占紅外熱像儀總成本的 80%，因此紅外探測器的采購價(jià)格對紅外整機產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格影響較大。目前，全世界只有美國、法國、日本、以色列和中國 5 個(gè)國家掌握紅外探測器的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。國內紅外行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和技術(shù)積累，目前已經(jīng)具備從紅外探測器到紅外整機產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。
紅外行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈研制單位
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我國從事紅外研制生產(chǎn)的單位可以分為科研院所及其產(chǎn)業(yè)化公司和民營(yíng)企業(yè)兩部分，并且民營(yíng)企業(yè)作為后起之秀，研制和生產(chǎn)能力不容小覷。國內從事紅外產(chǎn)品的科研生產(chǎn)單位主要有：中科院上海技物所、長(cháng)春光機所，兵器集團夜視子集團（兵器 211 所、北方廣微、云南北方光電），光電子集團（兵器205 所、江蘇北方湖光光電、浙江華東光電、山東北方光電），凌云子集團（北方長(cháng)城光電），兵裝集團湖北華中光電，中國電科 11 所，中船重工 717 所（含久之洋），航天科工 8358 所，中航工業(yè)空空導彈研究院，中航工業(yè) 613 所等，以上國有企事業(yè)單位占據了軍用紅外領(lǐng)域主要的市場(chǎng)。國內民營(yíng)紅外產(chǎn)品企業(yè)通常是國有科研生產(chǎn)單位的合作方，作為軍品生產(chǎn)的分包單位進(jìn)行紅外熱成像產(chǎn)品的配套生產(chǎn)。近年來(lái)，隨著(zhù)非公有制企業(yè)被允許進(jìn)入國防科技工業(yè)領(lǐng)域、武器裝備科研生產(chǎn)領(lǐng)域以及裝備采購制度改革的逐步深化，民營(yíng)紅外產(chǎn)品企業(yè)與國有科研院所之間逐步演變?yōu)榧扔泻献?，又有競爭的關(guān)系。包括高德紅外、大立科技和艾睿光電在內的國內實(shí)力較強的民參軍紅外企業(yè)開(kāi)始逐步直接參與軍隊與武警紅外產(chǎn)品裝備的供應，占據了部分市場(chǎng)。民用市場(chǎng)上，國內從事紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的單位約有 400 余家，初具規模的約有 30 余家。民用紅外熱像儀的供應商有 10 多家，但大部分企業(yè)研發(fā)實(shí)力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實(shí)際上是國外產(chǎn)品的代理商或者是系統集成商，不具備真正的核心競爭力。一些研發(fā)實(shí)力較強，具有自主知識產(chǎn)權，能夠獨立開(kāi)發(fā)紅外熱像儀的優(yōu)秀企業(yè)逐漸脫穎而出，主要有高德紅外、大立科技、艾睿光電、廣州颯特和科盾科技等。隨著(zhù)這些優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中將加速。
